<От публикатора>
Содержание. [С. I–IV].
Ст. А. д’Амелия (см. Ч. II).

«„Учитель музыки“ – идиллия. Начал за задравие…». С. [3].

Часть первая. Петербургские Святки и Летопроводец:

Предисловие. С. 5–6.
Глава первая. Тысяча съеденных котлет:
   См. также под заголовком "Глаголица".

1. Личность. С. 6–10.
2. Самое страшное. С. 10–18.
3. Нойда. С. 18–20.

Глава вторая. Оказион:
   См. также под заголовками: "Святочное. Оказион", "Покаянный рассказ. С покойника: доисторическое <ч. III>, "Эмпермеабль <ч. III>".

1. Чортова рюмка. С. 21–25.
2. Автомобиль. С. 25–31.
3. Погасили. С. 31–35.
   См. также под заголовком "Масленичный рассказ. Погасили: До-историческое".

Глава третья. На птичьих правах:

1. Диковинки. С. 36–39.
2. Волчий век. С. 39–43.
3. Современный мертвяк. С. 43–44.

Часть вторая. Парижское воскресенье:

Глава первая. Буйволовы рога:

1. Китайский повар. С. 47–53.
2. «Complet». С. 53–58.
3. Ночь. С. 59–60.

Глава вторая. Счастливые слоны:

1. Греческий огонь. С. 60–68.
2. Ветчина с горчицей. С. 68–71.
3. Эмблема счастья. С. 71–82.

Глава третья. Железные сапоги:

1. Попугаева болезнь. С. 82–89.
2. Шато. С. 89–95.
3. Съеденное сердце. С. 95–105.
4. Забытый юбилей. С. 105–116.
5. Черные сказки. С. 116–120.
   См. также под заголовком "Нигерские сказки".

Рыба.
   См. также под заголовком "Откуда рыба в море?".
Черепаха.
   См. также под заголовком "Мудрая черепаха: Сказ негритянский".
Первые слезы <I>.
   См. также под заголовками: "Первые слезы: Сказ кабильский", "Кабильская сказка: Первые слезы".

Часть третья:

Глава первая. Индустриальная подкова:

1. Zut. C. 123–160.
2. Три желания. С. 160–177.
3. Дело в шляпе. С. 177–179.

Глава вторая. Заваль:
   См. также под заголовком "Тло".

1. Тло. С. 179–191.

Молоко.
Первые сказки <II>.
Одиннадцать диоптрий.
   См. также под заголовком "Свой мир".

2. Аэр. С. 191–199.
3. Ералаш <I> [Ни рыба, ни мясо. – Билис]. С. 199–205.
   См. также под заголовком "Руска галериjа сликара А. Л. Билиса".
4. Простокваша [Братья]. С. 206–211.

Глава третья. Юнёр. С. 212–229.

Часть четвертая:

Глава первая. Камертон:

1. Кран гиппопотама. С. 233–249.
2. Интегралы: Сонорная геометрия. С. 249–254.
   См. также под заголовком "Интегралы": Звучащая геометрия", "Intégrales: Géomѐtrie sonore".
3. Километр [Прага. Самоцветное. – Карлсбад. К еленьему скоку]. С. 254–264.
4. Факультатив. С. 264–267.

Глава вторая. На крайний камень:

1. Идиллия. C. 267–271.
2. Кэмпер. С. 271–279.
3. Пуант-дю-Раз. С. 280–287.

Глава третья. Прессинг:

1. Пустяки. С. 288–294.
2. Письмо Достоевскому. С. 294–301.
3. Над могилой Болдырева-Шкотта: 1903–1933. С. 301–304.
4. На воздушном океане. С. 305–314.

Часть пятая. Мышеонально:

1. Полет на луну. С. 317–325.
   См. также под заголовками: "Мышионально: Полет на луну", "Мышеонально. (Из стоглавой повести "Учитель музыки"): Полет на луну".
2. Воровской самоучитель. С. 326–335.
3. Шиш еловый. С. 335–364.
4. Свидетельство о бедности. С. 364–378.
5. Куаффер. С. 378–388.
6. Акробат. С. 388–390.

Часть шестая. На рожон:

Глава первая. Ы. С. 393–397.
Глава вторая. На каторге [Крысиная доля]. С. 397–404.
Глава третья. Трактирные обои. С. 404–411.
Глава четвертая. Слепая:

1. Не все понимаю. С. 411–415.
2. Дорожные узлы. С. 415–418.
3. Борода крючком. С. 418–419.
4. Во сне. С. 420–422.
5. Приключение. С. 422–429.

Глава пятая. Эмпермеабль. С. 429–436.
   См. также под заголовком "Оказион <ч. III>".

Часть седьмая. Грубые дни:

1. На хлеб. С. 439–445.
2. Голландец. С. 445–449.
3. Басаврюк. С. 449–455.
4. Ревизор. С. 456–461.
5. Случай из «Вия». С. 461–473.
6. Болтун. С. 474–495.
7. Памяти Шестова. С. 495–497.

Чинг-Чанг. С. 502–511.